自古以来，文明建立了一切——秩序、文化、国家、艺术……人类自以为自己是这个世界唯一的主宰，关於天堂和地狱的一切不过只是传说。可事实是，人类生活的「人界」只是三界之中最脆弱的一层，超越人类文明、更远古也更强大的存在，就在他们之上与之下。
天堂和地狱曾有过协议：永远不许让人类发现他们，也永远不能将人界卷入战争。
传说，当「堕天使路西法」降落地狱时，整个地狱充斥着数不清的怪物与不明生物。这些生物全是恶魔与各式物种杂交而生的後代，例如蛇身女妖艾奇德娜、独眼巨人、三头犬克尔柏洛斯等。无止境的杂交使这些後代陷入混乱的循环，整个地狱因此乌烟瘴气、破败不堪，腐朽的气味甚至令路西法作呕。
「堕天使」与「纯血恶魔」在本质上有着截然不同的血源与派别。
「堕天使」是那些反叛上帝而遭驱逐的天使，祂们体内仍残存着「神之光」，在道德伦理上仍属保有理智的一派。然而，由於祂们是遭驱逐而来，对地狱而言，堕天使终究属於外来种族。
而最初的「纯血恶魔」，则是由混沌、破坏与邪灵构成的屍块，在漫长岁月中逐渐固化而成的形体。他们嗜血、残暴且不受控制，是地狱真正的原生物种。此类物种又与大量魔鬼、精灵、女巫、魅魔杂交，诞生出的怪物不仅大量破坏地狱的生态链，甚至险些危及「平衡条约」。
为了重新建立地狱的秩序，路西法开始整顿这片混乱已久的土地。祂命令其他堕天使将那些失控的畸形怪物驱逐至远离地狱核心的荒芜之地，任凭它们自生自灭、互相残杀；另一方面，祂也重新划分地狱的疆域，以冥河为首，使河流向四方延伸，最终形成五条分支——火焰、仇恨、悲叹、苦恼、遗忘，分别取名自死亡时的相关情绪。
随着地狱逐渐有了疆界，堕落人类的灵魂也有了去处。他们成为地狱最廉价的劳力，日以继夜地在痛苦中工作；而曾经盘踞其中的怪物，则被远远留在文明尚未触及的荒凉之地。
终结了怪物无止境的诞生後，路西法终於得以维持血源的正统性。自此以後，「纯血恶魔」一词才逐渐成为存在於地狱的恶魔之称。
作为这段历史的见证者，堕天使们将一切纪录在人皮卷上。
当时的地狱文明尚未萌芽，祂们聚在一起讨论学术与禁忌知识，并将相聚的地点称为「课聚」。所有知识皆以古语手抄，藏在图书馆的禁忌库房之中——当时的图书馆还被称作「书库」，规模仅有一座古代兵器库大小。也几乎是在那个时期，巨型食莲者潜入地狱，利用自身的伪装能力将书库并吞，试图诱导堕天使或其恶魔後代进入，再迅速将对方生吞，以维持生命。
不过，堕天使路西法很快便发现了它，并与它达成了一项至今仍没有任何恶魔知晓的交易。
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