距离现在500年前，欧亚大陆分别为四大国家最为强盛，
欧亚大陆北方是整个大陆拥有最强战力的联邦国家名为许珀耳玻瑞亚的国王密特斯是一位野心家，他毕生的愿望和目的是要打败欧亚大陆所有国家当欧亚大陆的唯一统治者，
许珀耳玻瑞亚除了拥有一支强大的陆军队之外也拥有一班强大魔法力的魔法师军团，
为了能够确保达到这个目的君王密斯特也进行研究欧亚全大陆都禁止触碰的黑暗魔法。黑暗魔法源自於魔界大魔王巴恩的力量，凡使用黑暗魔法的人都必须和巴恩定下契约，沦落为魔界大魔王巴恩的傀儡王者。
密斯特除了开始培养魔物也开始在军团里面挑选能力高强的军士们注入黑暗魔法，
将部下改变成只有攻击力没有意识的怪物，北方大陆顿时成为魔界大军的栖身地。
虽然密斯特身边的臣子以及家人详尽办法劝说，，
可是对於已经完全魔化的密斯特来说没有任何效果
臣子最後得到结果是被强行灌入黑暗魔法变为魔物，
连对国家最忠心的骑士团们也无可避免地成为可怕的骷髅士兵，
许珀耳玻瑞亚开始被黑暗气氛笼罩着，人民也开始离开，可是能平安离开的人民少之有少，
密斯特除了整备黑暗大军之外，也利用他本身的力量驱使魔物开始袭击其他国家。
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