五年后。
现代来客柳逸误入兽世，因为无法化身为兽而被兽人以为是珍稀的雌性，并与三位兽人产生交织。
除了爱情缠绵外，他还带来了很多兽世没有的生活技巧，大大改善了部落兽人的生活水平。
但他也发现了曙光部落的存在。
对流浪兽人而言，那里几乎等同于世外桃源和梦中天堂。
而且曙光部落是北方第一大部落。
柳逸对那里很是好奇，于是就跟着伴侣前往曙光部落交易粮食，然后意外地发现曙光部落的生活水平和生活模式早已高于外界。
曙光部落已有文明的雏形。
在兽世还处于原始阶段之时，曙光部落已经从完全依靠大自然赐予的狩猎采集生活进化到发展农业和畜牧业，并逐渐形成组织的农耕文明。
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